A股盘前播报 | 美债、原油风暴再起！美股三大指数齐跌 半导体行业迎涨价利好

盘前要闻

1、强劲PMI数据叠加美联储鹰派表态，美债抛售潮再起，美股三大指数齐跌

类型：市场

情绪影响：负面

强劲的PMI数据叠加美联储官员的鹰派表态，推动美债收益率大幅上行，科技股承压，纳指从纪录高位回落。9月标普全球综合PMI初值升至58.4，为62个月高位，PMI公布后，市场预计美联储10月加息25个基点的概率升至约75%。美联储理事巴尔释放鹰派信号，他表示可能还需要进一步调整政策，才能让通胀及时回到目标水平。亚太市场方面，日经225指数高开高走涨幅扩大至1%。

2、布油收涨近4%，伊朗强硬表态助原油终结五连跌，柴油出口禁令传言搅动市场

类型：宏观

情绪影响：负面

布伦特11月原油期货收涨3.86%，创9月10日以来最大日涨幅。伊朗总统在联大表示，伊朗不会在对美战争中投降，不会接受以强权、制裁或军事威胁迫使其让步。伊最高国家安全委员会秘书称，在伊方条件满足前，霍尔木兹海峡不会重开。美国制定柴油出口禁令计划的消息传出后，美柴油期货一度跌5%，尽管此后白宫否认。

3、半导体迎涨价利好！部分硅片涨幅或超50%，台积电上调晶圆代工价格3%至6%

类型：行业

情绪影响：正面

近期半导体产业链传来多重涨价消息。首先是12英寸硅片，行业调研信息显示，2027年新签订的硅片长期合约价格将全面上调，其中抛光硅片涨幅或突破40%，部分二线客户订单涨幅甚至超过50%。另外，台积电明年1月起上调晶圆代工价格3%至6%，订单能见度延伸至2030年。

4、MLF+隔夜逆回购，央行双管齐下呵护流动性！专家称改善长端流动性格局

类型：宏观

情绪影响：正面

9月24日，央行将开展8000亿元中期借贷便利(MLF)操作，期限为1年期。专家表示，9月MLF操作转为净投放，预计将在一定程度上改善长端流动性格局。另外，将在9月28日至10月8日开展隔夜逆回购操作，每日操作量不超过10000亿元。专家认为，相关操作有利于实现更精细化的流动性管理，熨平跨季、跨节短端资金波动。

投资日历

文化和旅游高质量发展发布会

投资锦囊

当你知道自己犯错时，立即了结出场，不可再找借口、期待、祷告或采取其他任何动作，赶紧离场......不可试图调整头寸、避险或其他无谓的措施，赶紧认赔出场。

【美】维克托·斯波朗迪《专业投机原理》

机构观点

1、华安证券：四季度有望出现“吃饭行情”，AI算力硬件及配套方向仍是首选。

2、浙商证券：目前AI算力整体共识仍在，但已经进入“虽松未崩”的临界区间。

3、中泰证券：科技行情已经进入右侧启动阶段，仓位围绕科技、中小市值和有色配置。

利好利空前瞻

1、工信部：要坚持应用牵引、适度超前、系统推进新一代通信网建设

类型：政策聚焦

华龙证券：关注光模块、光纤与卫星互联网投资机会。高速光模块需求旺盛，中国光模块企业话语权不断提升，光纤光缆正迎来量价齐升的景气周期，卫星互联网快速发展，行业规模有望快速增长。

2、Meta推出轻量化VR眼镜，目标推动Reality Labs业务盈利

类型：市场热议

中泰证券：2027年全球AR/VR头显出货量有望突破3000万台。出货量的快速爬升将直接拉动3C设备需求，尤其是组装检测、光学检测、屏幕贴合等环节的设备采购。

3、养老服务法要来了！机构预计2030年银发经济规模将达约30万亿

类型：市场热议

红塔证券：数据显示，预计到2030年，我国60岁及以上老年人口将突破4亿，占总人口比例超30%，银发经济整体规模将达到30万亿元左右。

公告速递

偏正面公告

1、景嘉微：拟回购1.3亿至2.6亿元股份

2、行云科技：全资子公司签订8.72亿元智算资源租赁服务合同

3、三星电气：子公司签订美国数据中心储能油变项目合同，金额约8.85亿元

偏负面公告

1、华统股份：副总经理朱文文被公安局采取强制措施

2、优利德：矢量网络分析仪(VNA)尚不具备报道所述应用场景所需的测试能力

3、德邦科技：实控人及一致行动人拟合计减持不超3%股份

海外市场

自选哥提示：美联储10月加息预期增强，美债收益率大幅走高，三大指数集体收跌。光通信、存储芯片股多数下跌，闪迪、康宁、Coherent、Ciena、SK海力士跌逾3%，美光科技跌超2%；纳斯达克中国金龙指数跌1.43%，阿里巴巴跌超4%。

本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：冯秋怡。