重磅看点都在这里!众星云集海通国际(00665)2021年度策略会

作者: 林喵 2021-06-17 18:37:09
海通国际举办的为期三天的「海通国际2021年度策略会」今日在上海浦东丽思卡尔顿酒店圆满闭幕。

海通国际(00665)举办的为期三天的「海通国际2021年度策略会」今日在上海浦东丽思卡尔顿酒店圆满闭幕。近千位专家学者、投资者、行业代表性企业管理层参会,就碳中和与ESG、创新医药、大消费与互联网等资本市场热点议题进行了深度分享和讨论。

数百万亿级投融资赛道——碳中和与ESG投资

策略会首日以碳中和与ESG为主题,来自学术界的多位ESG领域的专家,与来自能源及稀有金属领域的代表性上市公司管理层,分别从政策、研究、行业实践等层面,探讨碳中和与可持续发展、绿色金融、产业创新等话题。

联合国开发计划署可持续发展影响力指导委员会委员、国家科技成果转化引导基金理事会理事长、国际公益学院董事会主席、盟浪可持续数字科技董事长马蔚华在主题演讲中表示,为了促进碳中和的落地,首先要将联合国可持续发展目标中的「包容、公平、普惠」理念融入到碳中和目标中,这要求各国政府设计出合理的公众政策,加强政策指引,分配必要的资金资源,同时还要充分利用数字科技助力碳核算、碳减排、碳追踪等环节,以及碳相关产品的研发及应用。

中国金融学会绿色金融专业委员会主任、G20可持续金融工作组共同主席、北京绿色金融与可持续发展研究院院长马骏指出,不参与碳中和,意味着错过巨大的投资机遇,并在演讲中初步估算,未来30多年内,我国实现碳中和所需要的绿色低碳投资的规模约为数百万亿元人民币。

通胀背景下的全球宏观形势——在经济复苏与通货膨胀之间寻找平衡

海通国际首席经济学家孙明春在「通胀背景下的全球宏观形势与投资思路」演讲中分享,当前美国的消费物价(CPI)通胀率已达到12年新高,核心CPI通胀率创下20多年新高。预测至少到2022年5月,美国核心CPI与核心PCE价格指数通胀率都在3%左右高位波动。但除非劳动力市场长期过热,否则美国很难出现持久性的高通胀。孙明春预测美国实际GDP增速将逐步回落,或在今年第四季度回到疫情前的2.5%左右(环比折年率)。孙明春进一步分享,当前通胀背景下的投资思路应该是在经济复苏与通货膨胀之间寻找平衡:短期投资应选择结构性机会、差异化选股、多空对冲;关注联储政策风向,谨防「拥挤交易」转向。

核心技术决定未来格局——中国创新医药市场的爆发

策略会第二日聚焦创新医药。恒瑞医药、开拓药业、康宁杰瑞等超过30家颇具代表性的药企上市公司管理层现场参会,数百位投资者通过线上直播及线下会场参会。

海通国际医药行业首席分析师余文心就「中国可以诞生世界级的创新药、器械、疫苗、CRO 公司吗?——未来十年商业模式观察」为主题做演讲,认为未来在医药各细分领域中,会出现一批总部在中国的跨国巨头。针对市场关注的新冠疫苗研发,余文心认为,新冠疫苗有望成为全球收入体量最大的疫苗产品,新冠后,国内疫苗市场有望百花齐放,更可能成为中国成人疫苗市场的里程碑事件,中国药企在此次新冠疫情中展现出成熟的疫苗研发综合实力,挖掘出巨大的成人疫苗存量市场,为中国疫苗研发的国际化打下基础。

论坛中,多家企业代表分享了公司的研发进展及创新之路,也在圆桌论坛环节对中国药企的海外突围话题展开热烈的讨论。嘉宾普遍认为「出海」是中国药企的必然选择,中国药企的创新能力和速度不断提升,与国际领先药企研发差距不断缩小。海外所具有的市场化模式及高利润的特点,中国药企选择自己的拳头创新产品且具有国际海外价值的产品走向世界是一个必然趋势。

坡长雪厚——大消费和互联网的新机遇

在大消费和互联网论坛上,知乎、水滴等上市企业代表受邀参会,他们在主题演讲的环节中对仓储零售、社区团购、互联网科技保险、新悦己经济等细分领域的最新行业趋势和变革进行了分享。

海通国际大消费组负责人、首席分析师汪立亭发表「新渠道格局与新消费机遇」的主题演讲。汪立亭分享道,社区电商有望成为中国最下沉、最高效链接B2B的近商电商,综合预测其长期市场空间有望超过3万亿,其中to C端约占3/4, to B端约占1/4。近年大热的医美行业利用「颜值经济」红利,具有确定性高增长,且中国有望在2021年超越美国,成为全球第一大医美市场。

海通国际股票研究部董事总经理吴越在主题演讲「所有行业都能重新再做一遍」中分享,随着网络环境、设备、POI连接、工具型APP等一系列基础建设的成熟,之前未能实现的行业有了新可能性。供给创造需求,不断会有新的技术和行业会创造出新的需求。在重塑行业的过程中,数据化是确定性趋势,SaaS产业前景广阔。吴越预测道,虽然近期互联网电商板块受下游通缩,上游通胀影响,股价表现不振,但是长期仍旧看好,未来3-5年依旧是消费互联网的大年。

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