智通港股解盘(07.13) | 碳交易站上风口

作者: 智通财经 2021-07-13 19:12:40
碳交易市场潜力巨大,欧洲已经在全面实行,而且不断在扩大范围,这类品种预计会有消息反复催化。

文/万永强(智通财经研究中心总监)

今天港股这个走势属于超强,因为昨日的高点,直接高开就破掉,而且全天很稳。

海关周二公布进出口数据显示,6月我国出口同比增速反弹,大超市场预期,环比创同期新高,同时6月进口同比回落,但仍维持高位。数据很给力,不过,海关总署新闻发言人李魁文表示,下半年进出口同比增速或将放缓。这也是昨日央行要推出全面降准的一个原因。

近期一直被压得喘不过气的互联网巨头终于发飙。G20支持全球最低税率后,欧盟妥协,暂缓数字税计划。美股科技巨头继续发力。而港股这边第一权重的腾讯(00700)也迎来利好,今日,国家市场监管总局官网公布'2021年7月5日-7月12日无条件批准经营者集中案件列表',其中显示腾讯控股有限公司收购搜狗公司股权已获批准。压力总算缓解。另外,人社部与阿里(09988)钉钉推出新职业在线学习平台3.0版本。两个品种均大涨接近4个点。美团(03690)因为发力网约车市场,也受到市场追捧。

市场最大看点是碳交易的即将上线,国务院新闻办公室于7月14日上午10时举行国务院政策例行吹风会,介绍启动全国碳排放权交易市场上线交易有关情况。按照时间点看,也差不多近期要推出了。涨幅最好的是新特能源(01799),大涨21.39%,早盘已经给大家提示,公司发布盈喜,预期上半年未经审核公司拥有人应占利润不少于人民币11.5亿元, 上年同期净利174万元。业绩爆表。其次是阳光能源(00757)、协鑫新能源(00451)、卡姆丹克(00712)、中广核新能源(01811)、新天绿色能源(00956)、北控清洁能源(01250)。其中有不少是叠加了储能题材。碳交易市场潜力巨大,欧洲已经在全面实行,而且不断在扩大范围,这类品种预计会有消息反复催化。

要说汽车股强不强,看经销商股就可以,正通汽车(01728)今天暴拉26.73%,龙头美东汽车(01268)、永达汽车(03669)、中升控股(00881)均创出历史新高,豪车类如宝马、奔驰、保时捷等销售强劲,各大经销商都几大了开店的力度。新能源汽车的销量也持续向好。随着车用芯片得到缓解,新能源汽车下半年还会持续放量,几大龙头轮番上涨,长城汽车(02333)、比亚迪(01211)、吉利汽车(00175)继续走趋势,在没有加速之前,都相对安全。

昨日提到的5G板块也持续发力,工信部、中央网信办、国家发改委等十部门印发《5G应用「扬帆」行动计划(2021-2023年)》,提出到2023年,我国5G应用发展水平显著提升,综合实力持续增强。其中,5G个人用户普及率超过40%,用户数超过5.6亿。5G网络接入流量占比超50%,5G网络使用效率明显提高。行动计划提出,到2023年,5G网络覆盖水平不断提升,每万人拥有5G基站数超过18个,建设一批5G融合应用创新中心。龙头中兴通讯(00763)一季度5G基站设备发货量保持全球第二排名,5G核心网全球收入占比排名第二,2020年光网络200G端口出货量全球第二。三大运营商中,中国电信(00728)在各项指标中都优于移动和联通。行业领先的500万移动用户净增和移动ARPU增长率转正。而且还有回A股上市预期,价值将获得重估。

近期海运股调整幅度有点大,主要原因是美国总统拜登为提振美国农产品的出口竞争力,出手颁布行政命令,要求联邦海事委员会(FMC)和陆上交通运输委员会(STB)监管美国托运人的海陆运输成本合理性。有投资者解读是拜登政府决定打压海陆运价。不过,这属于误解,市场机制并非行政可以干预的。在车用芯片缓解后,下半年汽车业陆续推出新车,出口到世界各地都是以货柜船运输,需求将大增。而当前运力增长速度还跟不上贸易量,加上疫情因素,港口拥塞现象恐怕还会持续到今年下半年。因此,持续看好海运类个股的机会,如中远海控(01919)、7月金股海丰国际(01308)、中远海发(02866)。

接下来,市场最关注的是美国的通胀数据,美国5月份CPI同比上涨5%,高于预期。权威媒体最新调查显示,美国6月CPI年率升幅料微降至4.9%。如果高于预期的数据可能会导致美元走强。这个数据还会影响到接下来鲍威尔在国会的证词。

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