智通港股早知道 | (10月12日)动力煤主力合约再创新高 原油价格或将继续走高

作者: 智通财经 2021-10-12 07:33:39
今年以来,国内风电机组招标价格持续走低,但头部企业业绩不降反增。

【重要数据】

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【智通观点】

1、 隔夜美股截至收盘,道指跌250.19点或0.72%,报34496.06点;纳指跌93.34点或0.64%,报14486.20点;标普500指数跌30.15点或0.69%,报4361.19点。港股ADR指数下跌,按比例计算,收报24943点,跌381.6点或1.53%。

2、 WTI 11月原油期货收涨1.47%,报80.52美元/桶,将近七年来首次收盘站上80美元;布伦特12月原油期货收涨1.53%,报83.65美元/桶,创2018年10月9日来收盘新高。高盛表示,当前全球原油供需缺口依然大于该行的预期;结构性需求将取代周期性因素支撑油价继续走高。大摩报告中称,历史上油价与油股股价的背道而驰,主要是反映市场对油价走势看法的坚定程度低,不过两者在经过一段时间分歧后最终会趋于一致。而目前油价与油股股价的分歧已超过20个月,为过去十年最长时间的背离及最阔的差距。涉及相关港股包括中海油(00883)、中石油(00857)及油服配套企业。

3、 香港交易及结算所有限公司(港交所)11日宣布,旗下MSCI中国 A50互联互通(美元)指数期货已获美国商品期货交易委员会(CFTC)批准可于美国境内销售,美国投资者可以在美国买卖有关合约。

4、 由于不断加深的电力危机挤压能源密集型金属的供应,LME期铝价格突破3000美元/吨,再度刷新13年来新高。其他大众商品方面,LME期铜涨1.8%,报每吨9,572美元。其他有色金属期货也相应上涨。 中信建投发布研报称,受交易因素影响,铝行业大幅回调。但基本面实质仍向着供给高确定性收缩方向变动,维持铝价的上涨仍然持续且将超市场预期的判断,整体产业链的利润将持续拉阔。涉及相关港股包括中国宏桥(01378)、俄铝(00486)、中国铝业(02600)、及工程承包商中铝国际(02068)。

5、 隔夜动力煤主力合约站上1500元/吨,日内涨逾10%,再创历史新高。涉及相关港股包括中煤能源(01898)、兖州煤业股份(01171)、中国神华(01088)、易大宗(01733)。

6、 10月11日,隆基股份公布最新硅片价格,硅片价格普涨0.46-0.29元/片,涨幅超7%。硅片价格上涨主要受多晶硅价格上涨影响,据知情人士透漏,目前多晶硅报价已到290元/公斤,实际成交价格已到258元/公斤。涉及相关港股包括保利协鑫能源(03800)、新特能源(01799)。

7、 国美零售(00493)发布公告,宣布代管大股东5家公司(国美家、打扮家、国美窖藏、共享共建、安迅物流),并享受30%股份优先收购权等权益。此番运作被国美视为业务协同、产业整合的一步,国美高层预计相关股权的注入有望带来千亿元估值的增量。黄光裕表示,会把上市公司国美零售的利益放在第一位,未来可提高国美零售持有5家代管公司股权比例。“国美在内部进行了深度布局和整合,将在时机成熟时,考虑将电器供应链予以从公司分拆,独立进行资本运作。接下来,国美零售将与电商建立更多合作模式。”

8、 据中国恒大官网,昨日下午,恒大汽车(00708)在天津生产基地召开战略合作伙伴大会。恒大汽车总裁刘永灼在会上通报了恒大造车的进展,并透露恒驰5将于明年初在天津下线。多家恒大汽车的供应商证实了这一消息。恒大汽车高管在会上表示,公司已打响了为期三个月的攻坚战,要确保恒驰首车明年初在天津工厂下线,而首款量产车将是在上海车展上邀请媒体试驾的恒驰5。

9、 据上海钢联发布数据显示,昨日锂电材料报价再度普遍上涨,碳酸钴涨2500元/吨,钴粉涨7500元/吨,电解钴涨8300元-9500元/吨,四氧化三钴、氧化钴均涨5000元/吨,金属锂涨1万元/吨,钴酸锂涨5000元/吨,碳酸锂涨1000元-4000元/吨;氢氧化锂涨4000元-9500元/吨,六氟磷酸锂涨5000元/吨。涉及相关港股包括赣锋锂业(01772)。

10、 据《证券时报》报道,今年以来,国内风电机组招标价格持续走低,但头部企业业绩不降反增。机构认为,这主要是由于在大型化趋势下,风机单位功率的重量减小给零部件采购成本带来节约,且供应链国产化持续推动降本。对于风电企业而言,陆上风电已经逐步退出补贴序列,而今年是新增海上风电项目享受中央补贴的最后一年,海上风电毫无疑问会经历“抢装潮”。业内认为,海上风电产业链即将进入平价大发展阶段,目前需要产业链共同承担降本压力,早日实现海上风电的平价甚至低价。涉及相关港股金风科技(02208)。

11、 智利国家铜业公司将欧洲铜溢价提高31%至128美元/吨。智利国家铜业公司提议明年以较期货溢价128美元/吨的价格向欧洲客户供应铜,这表明该铜矿商预计,即使增长逆风旋转,铜强劲的需求仍将持续。虽然铜需求一直在蓬勃发展,但通胀高企和全球能源危机迅速蔓延正在给该行业的增长前景蒙上一层阴影;运费上涨也增加了成本。但随着刺激资金进入金属密集型可再生能源项目,制造商也意识到需求将超过供应。电缆制造商Nexans曾表示将扩大铜回收量,以防止受铜短缺影响。涉及相关港股包括洛阳钼业(03993)、紫金矿业(02899)、江西铜业(00358)、五矿资源(01208)。

【公司要闻】

中国水务(00855)附属签订有关河南直饮水项目的战略合作协议

国美零售(00493)为控股股东旗下公司提供管理服务 打造“家•生活”战略第二阶段生态闭环

康方生物-B(09926):AK112联合AK117获批开展治疗晚期恶性肿瘤的临床研究

百济神州(06160):百悦泽® (泽布替尼)获批用于治疗套细胞淋巴瘤

开拓药业-B(09939):ALK-1单抗联合O药一线治疗晚期肝细胞癌的临床试验获中国药监局批准

复宏汉霖(02696):斯鲁利单抗注射液通过GMP符合性现场检查

启明医疗-B(02500):TriGUARD3TM注册申请获国家药监局受理

石四药集团(02005)取得拉考沙胺片生产注册批件

翰森制药(03692)附属研发的治疗晚期实体瘤新药“HS-10381胶囊”获临床试验通知书

火岩控股(01909)已设立社交软体研发团队专责研发社交平台应用技术

华谊腾讯娱乐(00419)就运营医药电商以及智慧医疗及医疗服务业务互联网平台订立VIE合约安排

复星医药(02196)控股子公司复星健康拟出资3570万元参投设立苏州星晨儿童医院

中国电力(02380):终止资产重组建议

伊泰煤炭(03948)附属拟1亿元参与投资有限合伙企业

第一拖拉机股份(00038)累计获得政府补助3409.06万元

红星美凯龙(01528):控股股东解除质押2.72亿股

赣锋锂业(01772)主席李良彬拟13.44亿元收购蒙金矿业70%股权

厦门港务(03378)附属拟9.62亿元收购厦门港务海通码头全部股权

厦门港务(03378)进一步收购厦门集装箱码头集团余下全部股权

洛阳钼业(03993)9月累计回购约8614.41万股A股 涉资约6.03亿元

中国燃气(00384)10月11日耗资2936.18万港元回购142.56万股

【财报数据】

汇量科技(01860):Mintegral第三季度收入同比增长72.86%至1.6亿美元

中信股份(00267):中信特钢(000708.SZ)前三季归母净利同比增长39.42%至约60.62亿元

中国金茂(00817)前9个月签约销售金额共计1758亿元 同比增加8.64%

正荣地产(06158)前9个月累计合约销售金额1159.11亿元

港龙中国地产(06968)1-9月合同销售金额255.11亿元 同比增加约34%

美的置业(03990)前9个月合同销售额1091.7亿元 同比增长30.2%

德信中国(02019)前9个月累计合约销售金额571亿元

绿地香港(00337)首9个月合约销售约270.56亿元 同比增长20.7%

保利置业集团(00119)前9个月合约销售额405亿元 同比增长18.77%

远洋集团(03377)前9月累计协议销售额约894.7亿元 同比增长17.68%

安东油田服务(03337)第三季度新增订单约10.09亿元 同比减少6.3%

龙源电力(00916)前9个月累计完成发电量4600.81万兆瓦时 同比增长21.29%

中广核电力(01816)前9个月核电机组总发电量1586.43亿千瓦时 同比增长6.83%

吉利汽车(00175)前三季度汽车总销量同比增长5% 领克品牌汽车销量增长40%

长城汽车(02333)前9个月销量总计88.4万台 同比增长29.87%

中升控股(00881)三季度新车销量同比减少约14% 前三季度新车销量增加约18%

丘钛科技(01478)9月摄像头模组销量合计4298.8万件 同比增长15.2%

东风集团股份(00489)前9个月汽车销量总计202.3万辆 同比增长4.61%

秦港股份(03369)前三季度吞吐量约2.79亿吨 同比增长0.61%

中粮家佳康(01610)9月生猪出栏量28.8万头 商品猪销售均价每公斤12.06元

舜宇光学科技(02382)9月份手机镜头出货量1.33亿件 同比减少20.8%

厦门港务(03378):厦门港务发展预计前三季度归属股东净利润同比增长110%-120%

医思健康(02138)预期近6个月整体销售额不少于15.2亿港元 同比增长不少于60%

【宏观与行业】

1、国家能源委员会部署能源改革发展工作,审议“十四五”现代能源体系规划、能源碳达峰实施方案、完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见等。国务院总理、国家能源委员会主任李克强主持召开会议并强调,必须以保障安全为前提构建现代能源体系,着力提高能源自主供给能力。要优化煤炭产能布局,合理建设先进煤电,继续有序淘汰落后煤电;加大国内油气勘探开发,加强煤气油储备能力建设,推进先进储能技术规模化应用。要科学有序推进实现“双碳”目标;结合近期应对电力、煤炭供需矛盾的情况,深入论证提出碳达峰分步骤的时间表、路线图。从实际出发,纠正有的地方“一刀切”限电限产或运动式“减碳”。提高清洁能源比重,更多依靠市场机制促进节能减排降碳。

2、商务部等11部门发文确定全国首批30家一刻钟便民生活圈试点地区名单。商务部等部门将加大工作力度,推动各地将试点与“我为群众办实事”实践活动、扩内需促消费等重点工作结合起来,鼓励配齐基本保障类业态,完善品质提升类业态。

3、据工信微报10月11日消息,2021中国IPv6创新发展大会在京召开,工业和信息化部总工程师韩夏出席并致辞。韩夏强调,下一步,行业各方需合力做好三方面工作:一是加快规模部署,提升服务能力,协同推进云、管、端、用等各环节IPv6深化改造。二是深化融合应用,赋能行业发展,鼓励信息通信业与金融、教育、医疗、能源等行业开展更大范围、更深层次的IPv6协同创新。三是着力创新突破,完善产业生态,促进产业整体发展水平提升。

4、据中国银协10月11日消息,近日,中国银行业协会发布了《中国金融租赁行业发展报告(2020)》(以下简称《报告》)。2020年,金融租赁行业新增中小微企业客户129594户,同比增长140.45%。截至2020年末,金融租赁行业面向中小微企业业务余额为14389.05亿元,同比增长19.92%,存量客户合计185313户,同比增长117.73%。中小微企业业务余额占行业的45.62%,中小微企业业务已成为金融租赁行业业务的重要组成部分。

5、据中银协10月11日消息,2021年国庆假期支付业务数据显示,我国支付业务规模稳步增长,有力支撑我国消费扩容提质和假日经济活力激发,助力老百姓在购物、出行、文娱等方面的消费需求进一步释放。综合主要商业银行、支付机构、清算机构数据测算,2021年10月1日至7日,全国支付系统共处理各类非现金支付业务341.0亿笔、金额19.9万亿元,同比分别增长22.6%和24.1%,两年平均增长32.8%和38.4%。其中,消费场景下非现金支付笔数和金额两年平均增长7.8%和1.4%,已恢复至2019年疫情前水平。

6、据国家药监局10月11日消息,国家药监局自2021年10月起,开展化妆品“线上净网线下清源”专项行动。行动的三大工作重点为:第一,清理整治未经注册或未备案的化妆品:未经注册或未备案、冒用他人注册证、已要求停止经营的化妆品。第二,清理整治标签违法宣称的化妆品:包括标签内容与注册或备案资料不一致、虚假或引人误解、明示暗示医疗作用,以及违法宣称药妆、干细胞、刷酸、医学护肤品等。第三,清理整治存在质量安全风险的化妆品:包括非法添加、使用禁用原料生产、超范围或超限量使用限用组分生产的化妆品等,并以儿童化妆品、祛斑美白类化妆品等为重点。

7、据国家统计局数据,1-8月全国生铁、粗钢产量分别为60538万吨、73302万吨,同比分别增长0.6%、5.3%。其中,8月全国生铁产量7153万吨,同比下降11.1%;8月全国粗钢产量8324万吨,同比下降13.2%。钢铁产量持续单月同比下降。

8、据交通运输部10月11日消息,2021年9月,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团共有48个城市开通运营城市轨道交通线路249条,运营里程8069公里,实际开行列车265万列次,完成客运量20亿人次,进站量12.1亿人次,未发生运营安全责任事故。总体上,城市轨道交通对保障城市正常运行,满足社会公众出行需要发挥了重要作用。

9、10月11日,据国家发改委官网消息称,推动全国发电供热用煤中长期合同全覆盖也已取得显著成效,为进一步做好能源电力供应保障,国庆期间,国家发展改革委运行局与各地各有关部门和企业加强联系,密切配合,跟踪调度电煤日供耗存变化,动态掌握保供需求,积极推动电厂提高煤炭库存,组织各地加大电煤供应、运输协调力度,保障电力供应,维护企业有序生产和百姓生活正常开展。全国存煤7天以下电厂数量比节前减少90%。

10、Strategy Analytics研究报告指出,2021年上半年,全球智能手机显示面板市场收益为210亿美元。Samsung Display(48%)、京东方(15%)、天马微电子(8%)等智能手机显示面板市场的收益增长了两位数。前三位的供应商占全球智能手机显示面板市场的营收总份额的近71%。

11、10月11日,国际数据公司(IDC)发布了最新的《中国半年度加速计算市场(2021上半年)跟踪》报告。报告显示,2021年上半年加速服务器市场规模达到23.8亿美元,同比增长85.1%。其中GPU服务器依然占主导地位,占据91.9%的市场份额,达到21.9亿美元,同比增长82.2%。同时NPU、ASIC 和 FPGA等非GPU加速服务器以127.1%的增速占有了8.1%的市场份额,达到1.9亿美元。

12、10月11日,崔东树表示,9月第5周的市场零售达到日均11.2万台,同比2020年9月的第5周下降13%,表现相对偏弱。本周相对今年8月的第5周增长26%。今年9月的前4周总体同比下降13%,应该是零售走势较平淡的。目前相对于上月的前三周零售增长3%的表现较好。

【主要股东增减持】

10月6日,小摩减持昭衍新药(06127)3.84万股,每股作价103.8801港元,总金额约为398.90万港元。减持后最新持股数目约为726.37万股,最新持股比例为11.96%。

10月6日,贝莱德增持中石化炼化工程(02386)71.25万股,每股作价4.1128港元,总金额为293.037万港元。增持后最新持股数目约为7353.57万股,最新持股比例为5.03%。

【大行评级】

高盛:维持阿里巴巴-SW(09988)“买入”评级 目标价降16.6%至246港元

美银证券:维持中远海控(01919)“买入”评级 目标价19.25港元

花旗:维持腾讯控股(00700)“买入”评级 目标价降2.3%至673港元

大摩:海丰国际(01308)未来15日股价或将上升 目标价38.6港元

麦格理:予龙源电力(00916)“跑赢大市”评级 目标价升33%至24港元

【交易闹铃】

定价日:和誉-B(02256)

业绩公布:时代电气(03898),ITP HOLDINGS(08446)

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