智通港股解盘(09.17) | 节前杀跌告一段落

作者: 智通财经 2021-09-17 19:22:53
节前杀跌告一段落,今天恒指底部出现企稳,而且成交量出现放大,显示多头已经在积极入场,下周主要看美联储会议传递出何种信息。

文/万永强(智通财经研究中心总监)

连续下跌之后,恒指终于企稳,尽管并非如预期的券商股发力,但普涨的走势来的更稳健。

情绪的转折来自于几个方面:首先是美国财长耶伦致电参议院少数党领袖麦康奈尔寻求共和党支持提高债务上限,但遭拒绝。市场揣测债务上限大戏可能导致美联储推迟减码。其次近期连续杀跌的品种终于初步企稳,比如说博彩股的银河娱乐(00027)、澳博控股(00880)。另外,恒大据悉向理财产品投资者提供物业购置折扣。地产的情绪有所稳定,相关物管类的个股反弹积极,如世茂服务(00873)、恒大物业(06666)、融创服务(01516)。

9月16日,在国家发展改革委召开的9月份新闻发布会上,国家发改委新闻发言人孟玮表示:一方面,推动煤炭中长期合同对发电供热企业直保并全覆盖,确保发电供热用煤需要,守住民生用煤底线;另一方面,发电供热企业和煤炭企业在今年已签订中长期合同基础上,再签订一批中长期合同,将发电供热企业中长期合同占年度用煤量的比重提高到100%。这个新政策对于电力板块构成明显利好,因为不用再担心煤炭涨价而导致“烧不起煤”,可以充分保障民生。华能国际(00902)、中国电力(02380)等纷纷上涨。

另外,发改委印发了《完善能源消费强度和总量双控制度方案》。本次政策利好自身具有新能源电站或用电来自新能源电站的上游企业,只要多出来的能源消费是来自可再生能源,就可不纳入总量考核。这块龙头是新天绿色能源(00956),今天表现抢眼,其它还有龙源电力(00916)。

医药类个股今天是市场的焦点,昨日提到的集采概念爱康医疗(01789)继续上涨,带动微创医疗(00853)上涨,引发了医药板块整体的共鸣。

龙头品种是百济神州(06160)大涨20.29%,公司近日公布,获FDA(美国食品药品监督管理局)授予百悦泽(泽布替尼)加速批准,用于治疗接受过至少一次抗CD20治疗的复发或难治性(R/R)边缘区淋巴瘤(MZL)成年患者。加速批准基于总缓解率(ORR)结果。目前,除美国和中国以外,共有30多项百悦泽针对多项适应症的相关上市申请完成递交工作,覆盖欧盟以及其他20多个国家。同属性创新药信达生物(01801)、昭衍新药(06127)跟涨。其示范效应对CXO类个股带来刺激,从核心品种的中报业绩来看:核心公司中报营业收入平均增速达54%、归母净利润平均增速达97%,验证了医药外包行业的高景气。主要品种有药明康德(02359)、泰格医疗(03347)、康龙化成(03759)都走出了上升通道。

昨日解盘提到了盘后利好。9月16日,商务部发布《进一步做好当前商务领域促消费重点工作的通知》。通知提出了三个方面的14项重点任务和四个方面的保障措施。其中,有以下四大亮点值得关注。主要有几个方面利好:

1、促进汽车消费,通知提出,促进新车消费。加快推动汽车由购买管理向使用管理转变,破除制约汽车购买使用障碍,释放汽车消费潜力。支持新能源汽车加快发展,会同相关部门深入开展新能源汽车下乡活动。扩大二手车消费。支持符合条件的企业开展二手车出口业务,有序扩大二手车出口规模。相关个股有长城汽车(02333)、比亚迪(01211)、吉利汽车(00175)和经销商类的美东汽车(01268)。

2、提振振餐饮消费,推动餐饮服务提质升级,鼓励餐饮企业丰富提升菜品、提高服务水平、创新经营模式。鼓励品牌餐饮企业连锁化、标准化、集约化发展,加快餐饮企业数字化赋能。鼓励各地深入挖掘传统烹饪技艺,加强对地方传统美食的宣传推广,打造特色品牌。推动餐饮业绿色低碳发展。主要品种有海底捞(06862)、呷哺呷哺(00520)。

3、发展新业态新模式新场景,通知提出,支持传统商业企业加快数字化、智能化改造和跨界融合,鼓励发展智慧商店、无接触配送、到家服务等,推进线上线下更广更深融合。这块最明显的就是美团(03690)。

4、促进线上消费健康发展,要推动直播电商、社交电商等新业态新模式规范健康持续发展,引导企业运用大数据等技术,开展个性化定制、柔性化生产,培育更多“小而美”网络品牌。实施生活服务数字化赋能行动,加快促进生活服务业上线上云。涉及的品种有提供定制化服务的微盟集团(02013),线上结合节日概念的李宁(02331)、滔博(06110)等等。

节前杀跌告一段落,今天恒指底部出现企稳,而且成交量出现放大,显示多头已经在积极入场,下周主要看美联储会议传递出何种信息。

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